曹操，打败盘踞在冀州号称百万的黑山黄巾军。然后再兵分两路，一路由外甥高干率领颜良和文丑，以审配为军师，去占领空虚的并州；另一路由长子袁谭率领张郃和高览，以郭图为军师，占领青州的北部。从此以后，袁绍开始了扩充自己实力的发展道路，使得袁绍一跃成为众诸侯中实力最强的一位。

  曹操从追击董卓失败后，便带着残兵败将到扬州去募兵。随后，曹操率领军队在东郡大败于毒、白绕、眭固、於扶罗等人，袁绍便表曹操为东郡太守。接着袁绍联合曹操打败盘踞在冀州的黑山黄巾军，把张燕率领的黑山黄巾赶入了黑山中，曹操则趁机收降了一些黄巾军的俘虏，扩充了自己的军队。接着由于青州的黄巾军攻破兖州，杀死了兖州刺史刘岱，济北相鲍信等人便迎接曹操入主兖州，曹操与鲍信等人合兵攻打青州黄巾。随后在与青州黄巾的交战中，鲍信阵亡，曹操便统领兖州和济北的军队。曹操在兖州招揽人才，得到了谋士荀彧、荀攸、戏志才、郭嘉、满宠、吕虔、毛玠等人；武将则得到越兮、于禁等人。随后在谋士的计策和武将的英勇作战下，曹操大破青州黄巾，得到降卒三十多万，人口一百多万。曹操便把降卒的精锐组成“青州军”，曹操自任兖州牧，从此之后，曹操文有谋臣，武有猛将，专心发展兖州的基业，为征战天下做准备。

  公孙瓒退兵回到右北平后，送走了刘备众人，便开始发展自己的实力。公孙瓒与刘虞由于对外族的政策上不和，两人积怨很深。此次公孙瓒出兵与袁绍大战，刘虞刚开始都不知情，直到刘备出兵援助公孙瓒，刘虞才得知公孙瓒与袁绍大战。等到两家罢兵议和后，刘虞直接派人去质问公孙瓒为何不告知上司，就悍然出兵攻打邻州。公孙瓒一怒之下杀掉来人，准备与刘虞彻底撕破脸，兵戎相见。

  刘备与众将士回到辽东襄平城后，便开始与众文武商议下一步的计划。经过商议，众人决定先把身边的威胁鲜卑，彻底解决后，就联合公孙瓒兵出幽州与天下群雄争夺地盘。关于鲜卑，刘备把玄影卫的情报梳理了一下，得知的信息如下：

  西汉初期，东胡被匈奴击败后，东胡的一支退保鲜卑山，以山为名，称为鲜卑，世属匈奴奴役。汉武帝时期，击败匈奴，将乌桓迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，鲜卑也开始南下到乌桓故地饶乐水（今西拉木伦河）流域。此前，鲜卑由于在乌桓北方，一直没有同中原王朝产生联系。直到东汉建武二十一年（公元45年）鲜卑跟随匈奴侵犯汉境，鲜卑才开始被中原王朝所知，正式登上历史舞台。

  公元49年，鲜卑首领偏何归附东汉。公元54年，鲜卑首领满头、於仇贲率部到洛阳朝贺，被东汉封为王侯，管辖鲜卑、乌桓各部。随着匈奴分裂，鲜卑逐渐摆脱匈奴的控制。公元85年，鲜卑联合乌桓、丁零、南匈奴和西域各国大败北匈奴，北匈奴势弱。公元91年，东汉政府联合南匈奴击败北匈奴，北匈奴被迫迁往中亚，鲜卑趁势占据蒙古草原，吞并匈奴余种十余万落，开始强盛。

  东汉桓帝时，檀石槐统一鲜卑各部，分地为三：右北平以东为东部，右北平到上谷为中部，上谷以西为西部。三部各置大人管理，直属檀石槐。檀石槐在成为鲜卑大人后，开始立庭于弹汗山，东征西讨，打败周边的许多游牧民族，把鲜卑的势力发展到最大。统一后，鲜卑连年侵扰东汉边境。177年，东汉灵帝命护乌桓校尉夏育，破鲜卑中郎将田晏、匈奴中郎将臧旻各率骑兵万余人，分别从高柳（今山西阳高）、云中郡（今内蒙托克托东北）、雁门郡（今山西代县西北）出塞，分三路进攻鲜卑。汉军出塞二千余里，鲜卑首领檀石槐命东、中、西三部大人率众分头迎战，大败汉军。

  刘备同时得知，檀石槐死后，鲜卑分裂，西部鲜卑叛离，漠南自云中以东分裂为三个集团：一是步度根集团（西部鲜卑），拥有控弦之�