亡骑士戈尔多在前，

  布洛怪卡鲁鲁和一行骑着座狼的兽人、火焰哥布林战士在后的怪物小队迅速向幽暗密林深处行去。

  此时，在一众怪物们的大前方。

  幽暗密林深处，

  比尔博巴金斯，和索林橡木盾一行矮人们明显遇到了麻烦。

  眼前尽是灰蒙蒙一片，大道消失不见了，到处都是枯死的参天大树，

  漆黑的树干，歪曲曲折的在整个密不透风的密林内延伸着。

  到处都密布着白色的细密蛛网，矮人远征队们始终开始徘徊在密林内。

  充满瘴气的迷幻空气，开始扭曲着众人的心智。

  幻觉、暴躁、埋怨不断，争吵开始出现在众矮人们的之间。

  此时，跟随在一众矮人身后兜圈的比尔博巴金斯，甚至能看到好几个自己就在身旁。

  但当他猛晃过脑袋后，这些幻觉又迅速消失不见。

  呼吸沉重，幻觉丛生，

  一众矮人们还在兜着圈子。

  突然，其中一个矮人弯下了腰：

  “看，我发现了什么，一个烟草袋！”

  “看来这片森林也有矮人。”

  另一个矮人马上接过烟草袋说道。

  “还是从孤山来的矮人，这烟草袋看起来和我的一样。”

  又一个矮人接过烟草袋，神情有些恍惚的说道。

  “因为那就是你的烟草袋！”

  “该死，你们没有发现吗，我们一直在兜着圈子，我们迷路了！”

  比尔博巴金斯忍不住大声开口道。

  “不，我们没有迷路！”

  前方传来了索林橡木盾坚定的声音。

  比尔博巴金斯猛晃着脑袋，看着这群愚蠢的矮人没有多说。

  而是选准一棵参天大树，开始向上攀爬了起来。

  生活在夏尔的霍比特人从小生活富足，爬树遛鸟抓鱼无所不精。

  比尔博巴金斯自然也是如此。

  基本没费多少时间，比尔博巴金斯便一路爬上了身下参天大树的顶端。

  拨开微黄浓密的树叶，

  比尔博巴金斯不禁张大了嘴巴呼吸起来。

  ‘呼呼’

  下方的密林实在太过压抑、太过沉重。

  就在这时，在远处的大树顶端的浓密的黄叶之中。

  突然传来了一阵剧烈的动静。

  ‘哗哗哗哗！’

  动静声很大也很快，迅速向比尔博巴金斯的方向涌来。

  比尔博巴金斯被吓到连忙低头钻进了树下。

  才发现下方原本吵杂一片的矮人们居然不见了。

  整个密林像是重新陷入了死寂当中。

  比尔博巴金斯顿时觉得不对，连忙向下爬去，

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