政清明的完颜璟死了，继位的是卫王完颜永济。这个人纯粹是个混蛋，他还等着您派人去朝拜呢。成吉思汗听完，向南方吐了口唾沫：

  “我本以为，在中原大地，做皇帝的都是能人中的能人，此等平庸懦弱之人怎么能做上这个位置？还有什么值得崇敬和朝拜的！”

  李藻、田广明建议：直接南下，攻打西京大同府。成吉思汗可不这么想，我若攻金，金夏是联盟，西夏出兵直接抄我后路怎么办？为了向女真报仇，成吉思汗决定，先拿下西夏，解除侧翼的危胁。

  从军事攻击的角度来看，西夏的地形比金国的情况要好的多。金国境内的大型要塞太多，很难攻陷。而西夏的城防多以小规模的城寨为主，不仅条件差，而且没有长城这样的大型防御工程，蒙古军可以在西夏境内畅通无阻的进攻。

  成吉思汗四年（1209年）三月，蒙古大军进攻西夏边关重镇斡罗孩(今内蒙古乌拉特中后旗西境)。西夏皇帝李安全一反对蒙古退让的常态，命其子李承祯为元帅、大都督府令高逸为副元帅，督兵五万阻击。野外作战，奔腾驰骋，是蒙古骑兵的强项。没过五天，这支援军就被打得七零八落，四处逃散。

  斡罗孩被包围得如同铁桶一般，蒙军大将木华黎遣人临城招降，守将太傅西壁讹答拒绝。木华黎集结重兵轮番猛攻，射石机、撞城器、喷火枪全上，十日后城陷，西夏军大败，高逸被俘，不屈而死。西壁讹答率兵巷战，兵败被俘。

  蒙古军乘胜南进，直抵西夏都城中兴府(今宁夏银川)外围要隘克夷门(今内蒙古乌海西南)。克夷门地势险峻，关外两山对峙，仅一径可通，悬绝不可登。

  得知蒙古军已在开往克夷门的路上，便在阿刺筛山(今贺兰山)地区，增派五万大军阻截蒙古军，企图在阿刺筛山打蒙古军队一个伏击。木华黎识破了西夏人的计谋，令大军就地驻扎，派出小股骑兵轮番袭击，西夏统帅嵬名令公也是一名猛将，面对蒙古骑兵的袭击，派出军队反击，多次打退蒙古骑兵。就这样，双方你争我夺，相持了两个月。

  一日，蒙古又派出游兵袭扰，嵬名令公觉得有机可趁，亲自带兵出击，几番进攻后，蒙古兵呈现颓势，于是乘胜追击，企图一举消灭之，结果反中埋伏，嵬名被擒，遭到大败，克夷门防线迅速崩溃，蒙古军直逼西夏都城中兴府。

  兵临城下，成吉思汗围而不攻，以此为诱饵，吸引各地的西夏军队前来救援，用以消耗西夏的军事实力。双方撕杀一个多月，驻守在各地的西夏亲王们纷纷赶来增援。

  李安全亲自登城督战，凭借中兴府城坚固的城墙，挡住了蒙古军的射石机、撞城器、喷火枪等破城武器的攻击。

  进入九月，连降大雨，黄河水暴涨，时间逼人，成吉思汗只好下令将黄河大堤修高，企图引黄河水灌中兴城。

  李安全无计可施，只好派遣使臣到金国求救。

  金帝完颜永济接到属国西夏王的求救信，想都不想，一句话就回绝了：尔国被围，于我何干！

  得知金国如此的不仗义，李安全大骂：狗杂种，见死不救，从今以后，我契丹人誓与女真人为敌。

  不过翻脸归翻脸，和蒙古人的仗还是要打的。此时的中兴府已经被了几个月，城外的救兵被打得抱头逃窜，城内的老百姓都成了水老鼠。号称固若金汤的中兴城也因洪水的浸泡变得摇摇欲坠。

  正当中兴城墙即将倒塌的时候，一个奇迹突然出现了！由于黄河水灌的太多，堤坝倒塌后全部漫了出来，将高处的蒙古军营也淹了个彻底。蒙古人和西夏人一样，都不会游泳，当时淹死