出发，倭国派来的使臣已经到达宁波，并于同年十月到达南京，上表明廷，表示愿意称臣纳贡，于是朱老四就派出使官员随同倭国使者东渡回访。

  室町幕府将军足利义满根据僧人祖阿和博多商人肥富的献计，同朱老四派来的使者进行了会谈，最终决定向大明称臣纳贡，以便能和大明通商。

  双方决定从永乐二年起发行叫做“勘合符”的特许证，以此作为贸易时的凭据，只有得到这种证件的船只方可进行贸易。

  随后，足利义满又接受了朱老四的册封，于永乐二年年自称“日本国王”，倭国也就此重归了大明的藩属体系。

  同年年十一月，倭国使者送赵居任等人回到南京，同时大明方面也转告倭国使者，要求足利义满能捕捉盘踞在对马和壹歧岛的倭寇，以消除他们对中国沿海居民的劫掠危害。

  然后足利义满就下令发兵剿捕，擒获其首领二十人，并于永乐三年十一月将他们送交大明，表示为了两国友好云云，这二十个倭寇就任由大明皇帝惩治。

  对于足利义满这种知情识趣的行为，朱老四当即也是投桃报李，命人将海盗交还使者带回，表示这二十个倭寇是倭人，理应由足利义满来处置。

  然后高潮来了。

  倭国使者返回宁波后，根本就没有把这二十个倭寇头子带回去处置的意思，反而为了向大明表忠心，干脆就将这二十名倭寇头子在岸边活活蒸死。

  问题是，室町幕府并没有能力完全压服一些倭国地方上那些有实力的大名，因此也就无法消除倭寇滋生的土壤，从永乐元年到永乐六年，其间倭寇对大明海疆的侵扰并没有停止，大明在备倭卫上的投入也没有减少，只是倭寇闹事的次数和烈度比洪武晚年时期稍少一些，对大明海疆的安全也没有构成实质性的威胁。

  永乐六年十二月，倭国国主足利义满挂掉，大明册封其世子源义持为日本新国主。

  然而足利义持却跟足利义满完全不同，在其即位后立即改变对足利义满大明的朝贡政策，不仅不愿再称臣纳贡，反而重新利用倭国海盗劫掠中国沿海。

  然后大明朝堂上下就很不满，派出使者对源义持的行为给予严重警告，要求他继续抓捕倭寇，禁其侵扰大明。

  第一次受到大明外交威胁的足利义持怂了，然后赶紧抓捕了一些倭寇，于永乐八年四月送到大明以平息事态。

  然而令足利义持大感意外的是，大明在收到他送来的日本海盗后，不仅对他先前拒绝朝贡的罪行既往不咎，还于永乐九年二月派出使者王进到达日本，给他送以厚礼，“以谢日本政府剿捕海寇之举”。

  然后足利义持骨头里深埋着的倭族通病发作了——你不打我，说明你怂！

  王进的到来一方面让足利义持瞧不起明朝政府的软弱；另一方面又担心王进回国后会向永乐皇帝汇报他放纵日本海盗的行为，怕招来大明的军事报复，于是足利义持与臣下密谋，干脆想办法阻止王进还朝。

  再后来，王进秘密登船，从另外一条海道回国之后，双方也就算是彻底撕破了脸皮，倭国幕府不再向大明进贡，转而通过鼓励海盗劫掠来获得大明的财富，双方勘合贸易中断。

  而朱老四和大明的朝堂上下又不想在此时对倭国动武——大明此时一部分精力正放在草原上的鞑靼和瓦剌身上，另一部分放在交趾，还有一部分在西洋上面，哪里还有多余的精力来搞倭国这么个破地方。

  尤其是夏原吉执掌的国库，当时宝钞